По предварительным данным Министерства торговли США, в октябре 2021 года в страну было ввезено 244 тыс. тонн стального горячеоцинкованного листа и штрипса, что почти на 12% больше, чем в сентябре и на 41% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Вышеназванный импорт за месяц обошелся стране в $365,3 млн, что почти на 13% выше, чем в сентябре и на 134% выше, чем в октябре 2020 года.

Из Канады в США за месяц было импортировано 81,9 тыс. тонн материала (+5,5% м/м, +5,4% г/г), из Мексики – 39,8 тыс. тонн, из Вьетнама – 30,7 тыс. тонн, из ЮАР – 25,5 тыс. тонн, из Бразилии – 12,0 тыс. тонн.

По данным Международного института алюминия (International Aluminium Institute), в октябре 2021 года мировое производство глинозема составило 11,601 млн тонн, что на 3,7% больше, чем в сентябре (11,186 млн тонн) и на 1% больше, чем в октябре 2020 года (11,485 млн тонн).

Суммарно с января по октябрь 2021 года мировой выпуск глинозема составил 115,524 млн тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее (110,050 млн тонн).

По данным статистического агентство Замбии, за 10 месяцев текущего года из страны было экспортировано на 5% меньше меди (735,2 тыс. тонн), чем за аналогичный период в 2020 году (771,6 тыс. тонн). Данное снижение связывают с пандемией коронавируса. 

Правительство страны сомневается, что в этом году у нее получится превзойти показатель предыдущего года (882 тыс. тонн). Однако, Замбия не отказывается от своих целей и планирует в ближайшем будущем достичь годового показателя выпуска меди в 1 млн тонн. 

В октябре 2021 года Китай произвел 637 тыс. тонн силикомарганца, что на 6,3% больше, чем месяцем ранее, но на 13% меньше, чем в октябре предыдущего года.

Суммарно с января по октябрь текущего года в стране было произведено 7 млн тонн SiMn, что почти на 1,5% больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

В сентябре 2021 года Россия экспортировала 2,2 тыс. тонн рафинированной меди, что на 95% меньше, чем месяцем ранее, и на 96% меньше, чем за аналогичный месяц в 2020 году. Средняя экспортная цена на материал за месяц снизилась на 11% до 6,6 $/кг.

В сентябре текущего года поставки рафинированной меди из РФ в Германию и Нидерланды полностью отсутствовали. В то же время поставки материала из России в Беларусь возросли на 64% до 1,4 тыс. тонн. Одновременно с этим поставки в Финляндию составили 627 тонн, а в Китай – 103 тонны.

Суммарно за 9 месяцев 2021 года из России было экспортировано 436,7 тыс. тонн рафинированной меди, что на 14% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В денежном выражении с начала года экспорт вырос на 26%.

На протяжении всего ноября цены на стальной лом в России росли усиленными темпами.

Если в конце октября средняя цена на лом 3А в уральском регионе (CPT) была на уровне 28,6 тыс. руб. за тонну, то на конец первой недели ноября она увеличилась до 28,9 тыс. руб/т (+250 руб/т). К концу второй недели цена достигла 29,3 тыс. руб/т (+450 руб/т), к концу третей – 30,1 тыс. руб/т (+800 руб/т), а на конец месяца установила исторический максимум на отметке в 31,05 тыс. руб/т (+950 руб/т). Таким образом, за месяц средняя цена на лом 3А в уральском регионе РФ возросла на 2450 рублей за тонну.

Аналитики связывают увеличение цены на стальной лом с дефицитом на рынке предложения в связи со снижением ломосбора в стране в период пандемии и борьбой крупных металлургических предприятий-потребителей за его объемы в период формирования зимних запасов.

С графиком изменения цены на лом 3А за последние 4 года можно ознакомиться по ссылке.

Рынок полукокса начал снижаться в конце октября. По состоянию на середину ноября совокупное снижение составило около 1400 юаней за тонну, с 2,950-3300 юаней за тонну в конце октября до 1500-1800 юаней за тонну.

В конце ноября рынок полукокса стабилизировался. Shenmu Group выпустила рекомендации для полукокса на уровне 1800-1900 юаней/тонну и полукоксового порошка на уровне 1400 юаней/тонну, которые будут реализованы 23 ноября. Предложения предприятий также были скорректированы одно за другим. По состоянию на 30 ноября рыночная ситуация показывает, что основные предложения находятся на уровне 1,550–1900 юаней за тонну.
 
Основная причина в том, что цены на уголь стабилизируются, а спрос растет. Поддержка стоимости полукокса изменилась с ослабления на усиление, а также возросла готовность закупать полукокс, а также вырос жесткий спрос на полукокс. Однако в целом улучшение полукокса относительно ограничено. Хотя некоторые компании отреагировали на частичный рост, сделка по-прежнему была слабой. Компании по производству полукокса по-прежнему доминируют в убытках, а производители не в восторге от производства.
 
Дальнейший прогноз: ожидается, что рынок полукокса в декабре будет стабильным и сильным, и по-прежнему необходимо обращать внимание на колебания цен на уголь. Во-первых, в конце ноября, несмотря на рост объемов производства полукокса, компании по производству полукокса по-прежнему несли убытки. Во-вторых, рынок сбыта продукции улучшился, но производственная ситуация производителей по-прежнему имеет ограничения. В-третьих, самый прямой фактор – динамика цен на уголь. В конце ноября спрос и предложение на уголь росли, а цена была стабильной, но высокой. Однако влияние контроля над ценами и динамики цен на уголь все еще оставалось под контролем. Таким образом, ожидается, что полукокс будет стабильным, средним и сильным, и оптимистичные прогнозы ограничены.

В ноябре индекс менеджеров по закупкам (PMI) сталелплавильной промышленности Китая снизился на 1,7 базисных пункта до 36,6, как и в феврале 2020 года, когда страна вела ожесточенную борьбу с COVID-19, в основном из-за ослабления спроса зимой и сокращение производства стали на фоне ряда ограничительных мер, сообщил официальный составитель индекса – CFLP Steel Logistics Professional Committee (CSLPC) – в своем выпуске от 30 ноября.

В этом месяце цены на стальное сырье явно упали, а цены на сталь на внутреннем рынке в течение всего месяца имели нисходящий тренд. В декабре «спрос и предложение в Китае будут продолжать снижаться, цены на сталь будут в узком диапазоне, а цены на сырье могут стабилизироваться и даже оздоровить рынок», – ожидает CSLPC.

В декабре спрос на сталь в Китае будет оставаться на низком уровне, поскольку строительство, включая инфраструктуру и недвижимость, будет остановлено из-за холода, в то время как потребление стали в автомобилестроении и судостроении останется стабильным, говорится в сообщении.

Что касается сырья, поставки железной руды могут сократиться некоторыми крупными горнодобывающими предприятиями, а цены на кокс могут иметь довольно мало возможностей для дальнейшего падения после многократных сокращений, что в целом может ограничить колебания внутренних цен на сталь.

В ноябре субиндекс новых заказов на сталь, включая продажи на внутреннем рынке и экспорт, упал до 25,9, – минимума за год, а также самого низкого уровня, по крайней мере, с ноября 2018 года, согласно графику CSLPC, хотя Южный и Восточный Китай показали себя сравнительно лучше, чем холодный Северный Китай.

Цены на стальную продукцию (заготовка, арматура, лист г/к и х/к), ферросплавы (кремниевые, марганцевые, хромовые) и руды (марганцевая и хромовая) вы найдете в нашем telegram-канале. (< кликните на ссылку, чтобы перейти на канал или отсканируйте QR-код)

Vale SA начинает добычу песка из материалов, оставшихся от переработки железной руды, для обеспечения объектов гражданского строительства в Бразилии. В то же время горнодобывающий гигант из Рио-де-Жанейро разрабатывает тип геополимерного цемента с низким уровнем выбросов, который будет использовать песок из горных отходов, сказал Роджерио Ногейра, глава отдела маркетинга черных металлов.
 
Так называемые инициативы Vale по экологически безопасному использованию песка и зеленого цемента являются частью стремления горнодобывающей промышленности навести порядок в собственных операциях и цепочках поставок, пока мир борется за сокращение выбросов парниковых газов. План состоит в том, чтобы развить успешные инициативы в виде корпоративного венчурного капитала, сказал Ногейра в интервью.
 
Цементный проект все еще находится в стадии разработки, в то время как производство песка началось с скромных 250 000 метрических тонн, а в следующем году оно увеличится как минимум до 1 млн тонн. Vale потенциально может произвести 50 млн тонн, примерно столько же, сколько содержится в ее хвостах железной руды. Для сравнения: рынок песка в Бразилии превышает 300 млн тонн, а объем мировой промышленности составляет около 40 млрд тонн, большая часть которых приходится на незаконные дноуглубительные работы.

Цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) на прошлой неделе выросли до почти семилетних максимумов, чему способствовали низкие складские запасы, указывающие на ограниченное предложение, и усилия Китая по поддержке своей экономики, которые улучшили перспективы спроса.

Согласно рыночной информации, цена на никель на Лондонской бирже металлов была восстановлена до уровня 20 000 долларов США за тонну с шагом 250 долларов США за тонну в день.

До этого цена на никель находилась под давлением из-за опасений рынка по поводу обострения беспокойства по поводу нового штамма коронавируса в мире. За предыдущие два торговых дня цена на никель упала более чем на 900 долларов США за тонну.

Согласно последним отчетам Ferroglobe, крупнейший производитель ферросплавов, базирующийся в Испании, остановил одну из своих печей на заводе Sabon, вторую печь на заводе Boo и стремится сократить производство на заводе Monzon на 25% за счет модуляции.

Компания пошла на этот шаг, чтобы противостоять влиянию роста цен на энергоносители в Испании. Ранее цены на энергоносители в Европе выросли до многолетних максимумов.

Во вторник цена на ЖРС Fe 62% в Циндао снизилась на 10 юаней за тонну (1,6 доллара за тонну) в день до 672 юаней за тонну FOT, включая 13% НДС. В Австралии цена на ЖРС Fe 62% снизилась на 0,3 доллара за тонну в день до 101,95 доллара за тонну CFR Циндао.

Торговцы железной рудой были оптимистично настроены в отношении направления рынка в начале работы утром, поэтому не желали снижать свои цены предложения для имеющихся запасов в порту. Однако на дневной сессии некоторые трейдеры снизили цены предложения, надеясь простимулировать новые сделки.

Но сталеплавильные заводы продолжали проявлять лишь ограниченный покупательский интерес, при этом большинство из них сохраняли выжидательную позицию и были склонны держать свои портовые запасы на низком уровне. 

Согласно последним данным, опубликованным Министерством финансов Японии, в октябре 2021 года из страны было отправлено на экспорт 513,5 тыс. тонн лома черных металлов, что на 10% больше, чем месяцем ранее (466,7 тыс. тонн), но на 44% меньше, чем за аналогичны месяц в предыдущем году (921 тыс. тонн).

Суммарно с января по октябрь текущего года Япония экспортировала 6,32 млн тонн лома, что на 20% ниже, чем за аналогичный период в 2020 году. За этот период больше всего японского лома было отгружено в Южную Корею 0 2,6 млн тонн (+3,5%). В то время как экспорт во Вьетнам достиг 1,94 млн тонн (-30%), в Тайвань – 0,528 тыс. тонн (-48%).