Металлист

Бразильская компания “Vale S.A.” сообщила, что в сентябре 2019 года ее экспорт железной руды составил 25,3 млн. тонн при снижении на 20,5%, тогда как за девять первых месяцев он был на уровне 206,4 млн. тонн при снижении на 19%, оба сопоставления на годовой основе.

В свою очередь, на внутреннем рынке Бразилии в сентябре текущего года “Vale” реализовала 1,3 млн. тонн железной руды при снижении на 10,1%, в то время как в январе-сентябре объемы продаж составили 11,8 млн. тонн при снижении на 11,1%, оба сопоставления на годовой основе.

По оперативной информации, погрузка в Сургутском регионе СвЖД в октябре 2019 года составила 2,1 млн тонн, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за октябрь увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2% и составил 2,38 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь-октябрь 2019 года, по оперативным данным, составила 19,6 млн тонн, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. За десять месяцев в Сургутском регионе погружено:

• нефти и нефтепродуктов – 18,4 млн тонн (+1,8% к январю-октябрю 2018 года);
• строительных грузов –8,1 тыс. тонн (+238,8%);
• черных металлов –84,5 тыс. тонн (+29,8%);
• лома черных металлов – 518,03 тыс тонн (-10,9%);
• цемента – 389 тонн (+65,8%);
• химикатов и соды – 13,4 тыс. тонн (+35,6%);
• метизы – 28,7 тыс. тонн (+0,3%);
• машины и оборудования – 16,1 тыс. тонн (-26,4%);
• грузы в контейнерах – 138,8 тыс. тонн (+8,4%).

Грузооборот за десять месяцев 2019 года составил 22,89 млрд тарифных тонно-км (+1,9%).

В целом, погрузка на Свердловской железной дороге в октябре 2019 года составила 12,1 млн тонн, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за октябрь снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,3% и составил 17,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,8% и составил 22,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-октябрь 2019 года, по оперативным данным, составила 117,8 млн тонн, что на 1,1% выше аналогичного периода предыдущего года

Цена на силикомарганец марки в Северном Китае достигла своего 31-месячный минимума по состоянию на 8 ноября. Цена SiMn составляет 5950 юаней/т (847,8 $/т) EXW включая 13% НДС.

В стране все еще существует избыточное предложение силикомарганца и марганцевой руды. Многие новые плавильные заводы по производству силикомарганца были введены в эксплуатацию в этом году. Поэтому цены снижаются на фоне увеличения производства по сравнению с прошлым годом, когда примерно в то же время 2018 года SiMn в Северном Китае был по цене 2900 юаней/т, или на 32,8% выше, чем сейчас.

Чтобы замедлить темпы снижения цен, некоторые китайские ферросплавные заводы начали проводить техническое обслуживание своих мощностей.

Согласно данным таможенной службы Тайваня, в октябре 2019 года экспорт стальных шовных труб из этой страны составил 14 тыс. тонн, сократившись на 60% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. За десять первых месяцев текущего года вышеназванный экспорт был на уровне 349 тыс. тонн при снижении на 40 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основная причина значительного снижения тайваньского экспорта стальных шовных труб это торговая война между Китаем и США.

В октябре текущего года 600 тонн продукции, произведенной на ЭМСС, отправлено на предприятия ArcelorMittal. Так, крупные партии валков отправлены на металлургические комбинаты ArcelorMittal, расположенные в Германии, Бельгии, Франции, Италии, Испании и Казахстане. Вся продукция соответствует заявленным требованиям качества.

В частности, 10 опорных валков для станов горячей и холодной прокатки были поставлены на европейские заводы AМ Bremen, AМ España, AМ Eisenhüttenstadt, AМ Italia (бывший Ilva), AM Atlantique et Lorraine Dunkerque и другие меткомбинаты. Еще 7 крупногабаритных валков были отгружены в адрес ArcelorMittal Temirtau (Казахстан). На ЭМСС изделия прошли полный цикл обработки.

ArcelorMittal является мировым лидером по производству стали и проката и занимает ведущие позиции на основных металлургических рынках мира, включая такие отрасли как автомобилестроение, строительство, производство бытовой техники и упаковки. Компания ArcelorMittal имеет представительства в 60 странах мира.

 

Согласно данным Американского института чугуна и стали (American Iron and Steel Institute, сокр. AISI) отгрузка готовой стальной продукции металлургическими предприятиями США в сентябре 2019 года составила 7767310 коротких тонн при снижении на 8,3% по сравнению с 8472088 короткими тоннами в предыдущем месяце и также при снижении на 0,6% по сравнению с 7811745 короткими тоннами в сентябре 2018 года.

По сравнению с предыдущим месяцем отгрузка горячекатаного листа в сентябре сократилась на 10%, горячеоцинкованного листа и штрипса снизилась на 9% и холоднокатаного листа уменьшилась на 5%.

За девять первых месяцев текущего года вышеназванная отгрузка была на уровне 72577746 коротких тонн при росте на 1,6% по сравнению с 71468627 короткими тоннами за тот же период прошлого года.

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш; является членом Карельского реготделения СоюзМаш) собрал полукорпуса гидроёмкостей системы аварийного залива зоны (САОЗ) для энергоблока № 1 Курской АЭС-2.

САОЗ относится к пассивным системам безопасности АЭС и включает в себя 4 гидроёмкости, каждая из которых представляет собой толстостенный сосуд объёмом 60 кубических метров, весом около 75 тонн. На станции ёмкости заполнят водным раствором борной кислоты. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны.

Полукорпус ёмкости САОЗ состоит из трёх обечаек и днища. Обечайки изготавливают из листовой углеродистой стали, на внутреннюю поверхность наносят антикоррозионный слой методом электрошлаковой наплавки. На Петрозаводскмаше изготовлены все полукорпуса комплекта гидроёмкостей САОЗ для энергоблока Курской станции: собраны обечайки с днищами, приварены необходимые штуцеры. В ёмкости устанавливают внутрикорпусные устройства: уже приварены все опорные кронштейны, приступили к установке настилов, предназначенных для обслуживания гидроёмкостей САОЗ во время эксплуатации.

АО «Атомэнергомаш» – комплектный поставщик ключевого оборудования для Курской АЭС-2. В частности, предприятия дивизиона производят реакторное оборудование, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала.

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный), и соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Согласно оценке ведущего аналитика по никелю в китайской компании Antaike, в текущем году выплавка нержавеющей стали в стране вырастет на 13% если сравнивать с 2018 г. и достигнет около 30 млн т. Но темпы роста в следующем году станут ниже до 4% из – за недостатка сырья.

По мнению аналитика компании Wood Mackenzie, в 2020 г. в Китае дефицит никелевого сырья будет достаточно умеренным, так как местным компаниям разрешено использовать запасы в портах. Помимо этого, правительство Индонезии прорабатывает возможность о предоставлении некоторым компаниям разрешений на экспорт руды в текущем и следующем месяце.

Важно, что через год все резервы будут исчерпаны, это приведет к снижению выпуска чернового ферроникеля до 340 000 т. в пересчете на никель. Объем производства данной продукции в текущем году прогнозируется на уровне 575 000 т, в следующем году 500 000 т. Кроме того, у Индонезии есть возможность увеличить ее выпуск до 500 000 – 550 000 т. в пересчете на никель уже к 2020 г.

1) Госдума озвучила свои намерения ввести ограничения на спекуляции с валютой и зафиксировать более четкий коридор рубля.

2) Сбербанк покидает его давний финансовый директор и член правления – Александр Морозов, проработавший в банке 11 лет. Вместо него руководить финансами главного банка страны будет финансовый директор US Rusal Александра Бурико.

3) Инвесторы больше доверяют золоту, чем акциям и валютам, особенно представители нового поколения инвесторов. Однако золото может служить только как средство сбережения средств – с точки зрения инвестиций это не самый удачный вариант, считают аналитики. 

4) Рынок электроники в России может подорожать для потребителей – в первом чтении Госдумой принят закон об установлении российского программного обеспечения на иностранные гаджеты. Эксперты полагают, что такое решение может потребовать от иностранных компаний дополнительных затрат, которые будут переложены на плечи российских покупателей.

5) Возможно самозанятым разрешат участвовать в процедуре государственных закупок компаний – один из профильных комитетов Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять данную меру как экспериментальную с последующей оценкой эффективности меры.

Цены на EMM в Китае продолжают падать, в частности цены на мелочь (99,7% Mn) снизились примерно на 200 юаней/т до 10900–11100 юаней/т (1375–1400 $/т без НДС) EXW. Производители, которым нужны денежные средства, дают дополнительные скидки. Известно, что 90 тонн материала было продано по цене в 10850 юаней/т EXW.

Производство EMM сокращается, поскольку производители терпят убытки уже на протяжении трех месяцев.

Считается, что котировки достигли дна на фоне сокращения предложения и отсутствия минимальной маржи. Кроме того, многим производителям не хватает марганцевой руды местного происхождения. Тем не менее, некоторые считают, что к концу года котировки могут достигнуть 10500–11000 юаней/т (1325–1390 $/т без НДС).

Экспортные цены на мелочь (99,7% Mn) котируются на уровне 1500–1650 $/т FOB, а цены на куски – на уровне 1600–1750 $/т FOB. Однако иностранные покупатели почти неактивны, сделок на этой неделе зафиксировано не было.

Полиметалл рад сообщить об увеличении рудных запасов Кызыла на 18% до 8,5 млн унций золота в соответствии с Кодексом JORC (2012 г.).

«Мы завершили первый этап мероприятий по увеличению срока открытых горных работ на нашем флагманском месторождении. Следующим шагом станет оценка рудных запасов Восточного Бакырчика в 4 квартале 2020 года», – заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис.

• Согласно обновленной оценке на 1 июля 2019 года, подготовленной в соответствии с Кодексом JORC, Рудные Запасы месторождения составляют 41,7 млн т руды со средним содержанием 6,3 г/т и общим объемом золота 8,5 млн унций. Таким образом, количество золота увеличилось на 18% по сравнению с оценкой на конец 2018 года1.
• Запасы для открытых горных работ выросли на 37% до 4,2 млн унций золота при среднем содержании 5,7 г/т. Запасы для подземных горных работ увеличились на 4% до 4,3 млн унций при среднем содержании 7,1 г/т.
• Общий срок жизни месторождения увеличился на 8 лет (до 2047 года), а продолжительность открытых горных работ на 5 лет (до 2031 года) по сравнению с предыдущей оценкой в технико-экономическом обосновании 2015 года (ТЭО).
• Новая оценка Рудных Запасов учитывает данные бурения (дополнительно пробурено 239 скважин алмазного бурения объемом 41,5 км), на базе которых выявлено увеличение зон минерализации в пределах существующих рудных тел и подготовлена обновленная модель ресурсов.
• Бортовое содержание уменьшилось с 2,0 г/т до 1,0 г/т для открытых горных работ и с 3,7 г/т до 3,0 г/т для подземных горных работ по сравнению с предыдущим ТЭО. Динамика обусловлена снижением затрат на добычу и переработку на основе фактических данных эксплуатации и снижением транспортных расходов и расходов на переработку концентрата, обновленная оценка которых учитывает переработку концентрата на Амурском ГМК.
• Обновленный горный календарь разработан с учетом возросшей мощности обогатительной фабрики, которая достигла 2,0 млн тонн руды в год по сравнению с первоначальной мощностью в 1,8 млн тонн руды в год.

РУДНЫЕ ЗАПАСЫ

Оценка Рудных Запасов подготовлена Полиметаллом в соответствии с Кодексом JORC (2012 г.) по состоянию на 1 июля 2019 года с использованием цены на золото US$ 1 200/унцию. Для открытых горных работ применялось бортовое содержание 1,0 г/т, для подземных – 3,0 г/т. Рудные Запасы оценивались только для Зоны 1 месторождения Бакырчик, запасы Зоны 2 (Восточный Бакырчик) не оценивались.

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Оценка Минеральных Ресурсов Зоны 1 подготовлена Полиметаллом в соответствии с Кодексом JORC (2012 г.) по состоянию на 1 июля 2019 года с использованием цены на золото US$ 1 200/унцию. Для открытых горных работ применялось бортовое содержание 1,0 г/т, для подземных – 3,0 г/т. Оценка Минеральных Ресурсов для Зоны 2 была подготовлена RPA Inc. в соответствии с Кодексом JORC (2012 г.) по состоянию на 1 января 2015 года. Для открытых горных работ применялось бортовое содержание 2,0 г/т, а для подземных – 3,7 г/т. Переоценка Зоны 2 не выполнялась по причине отсутствия материальных изменений.

О КЫЗЫЛЕ

Кызыл – это актив мирового уровня, расположенный на северо-востоке Казахстана в традиционном горнодобывающем регионе с хорошо развитой инфраструктурой и простым доступом к электросетям и железной дороге. В 2014 году проект был приобретен Полиметаллом. Первичное ТЭО и новая оценка Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов были подготовлены Компанией в 2015 году.

Актив объединяет месторождения упорных руд Бакырчик и новейшую флотационную фабрику с мощность 2 млн тонн руды в год. Флотационный концентрат с низким содержанием углерода отправляется на дальнейшую переработку на Амурский ГМК (АГМК), концентрат с высоким содержанием углерода продается третьим сторонам. С запуском АГМК-2 Полиметалл планирует перерабатывать 100% концентрата Кызыла на собственных мощностях.

1Предыдущая оценка в соответствии с Кодексом JORC была подготовлена компанией RPA Inc. по состоянию на 01.01.2015 с использованием цены на золото US$1 200/унцию. Переоценка, выполненная Полиметаллом на 01.01.2019, учитывает только истощение в результате отработки.

О Полиметалле

Полиметалл (LSE, Московская биржа: POLY, AIX: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними компаниями – «Полиметалл», «Компания» или «Группа») входит в топ 20 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.

SAIL сохранила предложение для чугуна со своего завода в Бхилаи (BSP) на прежнем уровне. До этого (6 ноября) компания подняла цену на 500 рупий/т (7 $/т).

В последнем предложении было размещено около 16 тыс.тонн чугуна по цене 24 тыс. рупий/т (335 $/т ) EXW Бхилаи.

Новые предложения являются устойчивыми относительно предложений прошлой недели, однако, предлагаемое количество чугуна предполагает скидку в 100-400 рупий/т при оптовой закупке.
Участники считают, что цены устойчивы из-за неактивного отклика в предложенном количестве на прошлой неделе. Следовательно, чтобы улучшить продажи и привлечь покупателей, производитель сохранил предложения без изменений.

Например, один из крупнейших производителей стали в Райпуре подтвердил, что вчера он получил торговую скидку через BSP примерно на 500 рупий/т при бронировании свыше 4 тыс.т и условии немедленной оплаты.

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, и Трубная Металлургическая Компания (ТМК), глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора, заключили соглашения на поставку ГБЖ и листового проката (штрипса).

Церемония подписания, в которой приняли участие первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев и заместитель генерального директора ТМК Сергей Марченко, состоялась в рамках 25-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2019» в Москве.

Металлоинвест в течение 2020 года поставит ТМК около 240 тыс. тонн ГБЖ, производимого Лебединским ГОКом. Ценообразование будет осуществляться в рамках формульной методики, опирающейся на рыночные индикативы стоимости металлолома на мировом и российском рынках.

Второй контракт предполагает поставку ТМК около 75 тыс. тонн штрипса производства Уральской Стали.

«Соглашения продолжают многолетнюю историю нашего партнерства, – отметил Назим Эфендиев. – ТМК была одним из первых ключевых клиентов Металлоинвеста в России, оценивших преимущества использования ГБЖ для производства высококачественной стали. Мы начали поставки ГБЖ на предприятия ТМК в 2015 году, и к концу текущего года суммарный объем поставок достигнет 1 млн тонн. Новые соглашения по ГБЖ и штрипсу подтверждают высокую оценку качества нашей железорудной и металлургической продукции, а также взаимное стремление Металлоинвеста и ТМК к расширению сотрудничества».

«Соглашения позволяют обеспечить предприятия ТМК стабильными поставками качественного сырья с предсказуемым ценообразованием. И в этом смысле сотрудничество с Металлоинвестом – это дополнительная гарантия того, что наша компания продолжит выпускать трубную продукцию высокого качества и со специальными характеристиками», – отметил Сергей Марченко.

На протяжении многих лет Металлоинвест поставляет предприятиям ТМК трубную заготовку, листовой и сортовой прокат, железорудное сырье. В ноябре 2016 года Металлоинвест заключил с ТМК первый долгосрочный контракт на поставку ГБЖ.