Группа ”ЧТПЗ” успешно выпустила дебютные еврооблигации на сумму $300 млн.

32

Группа ”ЧТПЗ” успешно выпустила дебютные еврооблигации на сумму $300 млн.

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»), ведущий российский производитель трубной продукции и поставщик комплексных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, объявляет об успешном размещении дебютного выпуска еврооблигаций на 300 млн долларов США со ставкой купона 4,5% годовых и сроком погашения в 2024 году.

Положительная кредитная история компании и благоприятные рыночные условия вызвали интерес широкого круга инвесторов в рамках пятидневного road show в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне. В результате по цене в первоначально объявленном диапазоне 4,75-5% книга заявок превысила 1 млрд долларов США, что позволило дважды снизить ставку и закрыть сделку по цене 4,5% годовых.

В окончательной книге заявок около 100 имен, в том числе инвесторы из Великобритании (30%), России (28%), континентальной Европы (23%), Азии (14%) и США (5%). Около 52% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами, фондами и страховыми компаниями, 48% – банками и клиентами private banking.

Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и Société Générale, букраннером – Renaissance, ко-менеджером – Совкомбанк. Гарантированные облигации на 300 млн долларов со ставкой 4,5% и сроком погашения в сентябре 2024 года были выпущены компанией Chelpipe Finance DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для Группы ЧТПЗ. Средства от размещения облигаций Группа ЧТПЗ планирует направить на досрочное погашение рублевых кредитов с целью оптимизации портфеля заимствований.

«Мы считаем успешным наш выход на международный рынок долгового финансирования. Самая низкая ставка размещения в долларах для дебютного выпуска среди корпоративных заемщиков из России и СНГ с 2013 года, почти трехкратная переподписка и более 70% заявок от международных инвесторов в окончательной книге заявок подтверждают высокое кредитное качество Группы ЧТПЗ», – Валерий Борисов, директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ».

Отметим, что Группа ЧТПЗ размещает рублевые облигации на Московской бирже – сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 25 млрд рублей.