ПАО ”Полюс” консолидирует 100% ООО ”СЛ Золото” – СП по освоению Сухого Лога

29

ПАО ”Полюс” консолидирует 100% ООО ”СЛ Золото” – СП по освоению Сухого Лога

ПАО «Полюс» (Mосковская и Лондонская биржи: PLZL) («Полюс», или «Компания»), крупнейший производитель золота в России, планирует в ускоренном порядке выкупить долю ООО «РТ-Развитие бизнеса» («РТ») в ООО «СЛ Золото», владеющем лицензией на освоение месторождения «Сухой Лог», и увеличить свою долю 78% до 100%. Сумма сделки может составить около $128,2 млн.

Структура акционеров «СЛ Золото»

16 декабря 2016 года АО «Полюс Красноярск», 100%-ное дочернее общество Компании, на тот момент владеющее 51% «СЛ Золото», заключило с «РТ» ряд опционных соглашений о приобретении в совокупности 23,9% «СЛ Золото» за денежные средства в размере около $138,9 млн. Опционы должны быть исполнены в 2017–2022 годах. «Полюс» в период с 2017 по 2020 годы приобрел 13,2% «СЛ Золото» в совокупности примерно за $76,4 млн, выплаченных денежными средствами по данным опционным соглашениям. Сумма оставшихся платежей за долю участия в «СЛ Золото» в размере 10,7% составляет около $62,5 млн.

В июле 2017 года АО «Полюс Красноярск» заключило ряд опционных соглашений с «РТ» по приобретению дополнительной доли в размере 25,1% в «СЛ Золото» за общую сумму в размере около $145,9 млн, которые должны быть выплачены в 2017-2022 годах в виде акций «Полюса». В период с 2017 по 2020 годы «Полюс» приобрел долю в размере 13,8% в «СЛ Золото» за $80,3 млн, которые были оплачены акциями «Полюса». Сумма оставшихся платежей за долю участия в «СЛ Золото» в размере 11,3% составляет около $65,7 млн.

В настоящее время «Полюс» владеет 78% «СЛ Золото»

Основная информация о сделке

Сегодня АО «Полюс Красноярск» и «РТ» пришли к соглашению:

  1. Изменить условия по ряду опционов в отношении доли участия «РТ» в «СЛ Золото», которые были заключены в июле 2017 года. Это позволит «Полюсу» приобрести принадлежащие «РТ» 11,3% в «СЛ Золото» по изначально согласованной оценке в размере $65,7 млн, которые будут выплачены денежными средствами, а не акциями «Полюса» («Измененные опционы»); и
  2. Совершить акцепт по всем имеющимся колл-опционам «Полюса» в отношении доли «РТ» в «СЛ Золото» (включая Измененные опционы), в результате чего «Полюс» выкупит у «РТ» все 22% в «СЛ Золото» за денежные средства в размере $128,2 млн.

Таким образом, после исполнения всех имеющихся опционов «Полюс» консолидирует 100% «СЛ Золота».

ПАО «Полюс»

«Полюс» занимает четвертое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объему производства и третье по запасам золота. Лидер по себестоимости производства среди ведущих глобальных золотодобытчиков.

Основные производственные активы Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке России: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).