”Polymetal” консолидировал 100% доли в Нежданинском

46

”Polymetal” консолидировал 100% доли в Нежданинском

Компания Polymetal International plc завершила приобретение оставшейся 82,3% доли в золоторудном месторождении Нежданинское, что создает условия для начала строительства в I квартале 2019 года.

«Сделка позволяет сразу начать добычу на Нежданинском и приступить к строительству уже в марте 2019 года. Мы планируем начать производство в 2021 году и в 2022 году вывести предприятие на полную проектную производительность», – заявил главный исполнительный директор Группы Полиметалл Виталий Несис.

ДЕТАЛИ СДЕЛКИ

После получения всех необходимых одобрений от российских госорганов Полиметалл завершил приобретение оставшейся 82,3% доли в Нежданинском у компаний, принадлежащих Ивану Кулакову.

Покупка включает в себя две отдельные сделки:

  • Полиметалл приобретает 7% за денежное вознаграждение в размере US$ 8 млн согласно соглашению между участниками, о котором было объявлено 17 июля 2017 года (вознаграждение уже выплачено в 2017 году).
  • Полиметалл приобретает 75,3 % за US$ 144 млн, US$ 10 млн из которых выплачиваются денежными средствами, а US$ 134 млн в виде 13 486 579 новых обыкновенных акций Компании, что составляет 2,9% от увеличенного акционерного капитала Компании.

Количество выпущенных акций рассчитано путем деления US$ 134 млн на US$ 9,95, что является средним арифметическим значением цены закрытия обыкновенных акций Полиметалла на основной площадке Лондонской фондовой биржи за пять дней, с 19 по 23 ноября 2018 года. При этом на акции вознаграждения будет установлен мораторий на продажу в течение шести месяцев после завершения сделки. 

Общее вознаграждение, выплаченное за 100% долю в Нежданинском, составило US$ 185 млн, что в пересчете составляет US$ 42 на унцию золотого эквивалента Рудных Запасов или US$ 15 на унцию золотого эквивалента Минеральных Ресурсов (включая Рудные Запасы).

Заявка о включении в официальный перечень ценных бумаг была отправлена на Лондонскую Фондовую Биржу и в Управление Великобритании по листингу (UKLA), и ожидается, что новые акции будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже 3 декабря 2018 года. После размещения общий выпущенный акционерный капитал Компании составит 469,368,309 акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.

Совокупная стоимость активов Нежданинского составляет US$ 95 млн, а относящийся к данным активам убыток компании до налогообложения за 2017 год составил US$ 5,3 млн.

ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Полиметалл объявил результаты технико-экономического обоснования для Нежданинского и обновленную оценку Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов 12 ноября 2018 года.

Ключевые параметры ТЭО:

  • Чистая приведенная стоимость проекта оценивается в US$ 302 млн при цене на золото US$ 1 200 за унцию, ставке дисконтирования 10% и внутренней норме рентабельности 29%.
  • Минеральные Ресурсы (включая Рудные Запасы) составили 12,4 млн унций золотого эквивалента со средним содержанием 4,5 г/т.
  • Рудные Запасы составили 4,4 млн унций золотого эквивалента в 38 млн тонн руды со средним содержанием 3,6 г/т золотого эквивалента.
  • Срок производства составит 25 лет с 2021 по 2045 год, при этом сроки добычи составят 19 лет традиционным открытым способом (начало в 2019 году) и 17 лет подземными горными работами с 2029 года.
  • Денежные затраты на период открытой добычи оцениваются в US$ 620-670 на унцию золотого эквивалента, совокупные денежные затраты – в US$ 700-750 на унцию золотого эквивалента. Средние денежные затраты за весь срок эксплуатации составят US$ 700-750 на унцию золотого эквивалента, совокупные денежные затраты – US$ 800-850 на унцию золотого эквивалента.

Строительство начнется в I квартале 2019 года, при этом старт производства запланирован на IV квартал 2021 года, а вывод предприятия на полную проектную производительность во II квартале 2022 года. Первоначальные капитальные затраты до начала производства оцениваются в US$ 234 млн.

О Полиметалле

Полиметалл (LSE, Московская биржа: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними компаниями – «Полиметалл», «Компания» или «Группа») входит в топ 20 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире с активами в России, Казахстане и Армении. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.